上涨 2.31%，上证 0.67%，下跌 0.20%。板块方面非银金融，，房地产表现较好。本月日均成交额 8334.15 亿元，北向资金376.65亿元。

与先进制造业、现代服务业深度融合，促进安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。上半年同比增长5.5%，全国规模以上同比增长3.8%，同比增长8.2%。虽然二季度经济斜率放缓，但是5、6月份已开始显现积极因素，消费开始回升，预期稳中向好。总的来看，在政策呵护下复合增速有望在三四季度有所支撑，给市场提供实质性利好。

(资料图片)

，好业绩是不褪色的投资理念。在低位找确定性增量，即业绩持续复苏+受益于政策利好是8月配置主要方向。投资策略应当聚焦受益于政策助力板块里的低估值价值股+成长型价值股。8月我们建议战略性布局、数字经济、消费等板块里的价值股。

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运营经验及营销投入，有望挖掘市场潜力，或驱动游戏收入增长。3) 腾讯社交网络收入稳定增长，金科稳定修复，稳固的社交基本盘可为业务引流、内容驱动的视频业务有望长线推动收入增长。

市场不断扩容。

推进有望加速，算网夯实拓宽市场新空间。驱动因素：1）算力网络基建不断推进，数据要素市场新空间有望助力估值重构；2）5G应用主题催化等；3）运营商加大成长属性，转向具备长期配置价值，并且稳定的成长性有望带来进一步的估值溢价。

汽车爆发，空气悬架等配套率提升，带动产品量价齐升。2）人形对高端弹簧需求显著提升，打开成长空间。

加速，母公司集团资产注入节奏加快，公司金矿业务成长性重塑，中特估加持估值回归。

市场。驱动因素：1）基建投资保持较好强度，房地产市场进一步回暖。2）近期估值处于低位，建筑央企估值修复受益。3）新签订单持续较快增长，业绩有保障。

需求或将迎来增长。高温天气下，空调行业高景气延续，公司作为行业龙头，有望持续受益。公司产品量价齐升带动收入端良好增长，产品结构改善叠加原材料价格回落，中报业绩靓丽表现可期。

超预期上行的风险；2）和财政政策基调转向的风险；3）地缘政治风险。

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